话说葭萌关的守将孟达和霍峻，得知张合的大军压境。霍峻主张坚守不出，但孟达却执意迎战，结果领兵下关跟张合硬刚，结果惨败而归。霍峻急得像热锅上的蚂蚁，连忙向成都发紧急文书求助。玄德收到消息后，赶紧请诸葛亮商量对策。
诸葛亮在大厅召集众将领开会，说：“现在葭萌关情况危急，看来只能从阆中调回翼德才能击退张合。”法正插话道：“可眼下翼德正在瓦口镇守阆中，那也是个极其重要的位置，不能轻易调动。咱们内部选一位将军前去对抗张合吧。”
孔明笑着回应：“张合可是魏国的名将，不是随便哪个都能对付得了的。除了翼德之外，恐怕无人能敌。”这时，人群中突然传来一声豪迈的应答：“军师怎能如此小看大家呢？虽然我年纪大了点，但我黄忠老汉愿意去砍下张合的脑袋，献给主公您！”众人扭头一看，原来是老将黄忠站了出来。
孔明表示担心：“黄将军虽勇，毕竟年事已高，恐怕难敌张合。”黄忠一听这话，顿时白发倒竖，大声反驳：“老夫虽然快七十了，但还能拉开三石强弓，力气不减当年，对付张合那个家伙绰绰有余！”
孔明问：“既然如此，谁来担任副将？”黄忠回答：“老将严颜可以与我一同前往，若有差池，就先用我的白头发担保。”玄德听闻大喜，当下决定让严颜、黄忠二人共同迎战张合。赵云在一旁劝阻：“如今张合亲自率军攻打葭萌关，军师不可掉以轻心。若葭萌关失守，益州就有危险了。为何派两位老将去抵挡这样的强敌呢？”孔明胸有成竹地回应：“你们以为他们老迈无力，我看汉中这地方，正是要在他俩手中夺得。”
赵云等一众将领听了，纷纷讪笑离去。黄忠、严颜来到关上，见到孟达、霍峻，两人心里也暗自嘀咕：“这么要紧的地方，军师竟然只派两个老头来，这是闹哪样？”黄忠对严颜说：“你看到没，他们都笑话咱俩老了，今天我们就立下奇功，让他们见识一下我们的实力。”严颜拍着胸脯答应：“一切听从将军安排。”
黄忠领军出关，与张合正面交锋。张合出马，瞥见黄忠，嘲笑道：“老爷子这么大岁数了，还敢出来打仗，真不怕丢人！”黄忠怒火中烧：“小子，别瞧不起我这个老头子，我手里的宝刀可没生锈！”说着催马向前，与张合展开激战。大约二十多个回合后，背后忽然喊杀声四起，原来严颜抄了小路，袭击了张合军队的背后。两面夹攻之下，张合大败而逃，连夜撤退八九十里。黄忠、严颜收兵回营，各自按兵不动，静待时机。
曹洪听说张合败下阵来，又准备找他麻烦。郭淮赶紧劝道：“张合这是被逼无奈，估计要投奔西蜀去了，现在不如派兵去支援他，就当是监督他，免得他有其他心思。”曹洪觉得有道理，便派了夏侯惇的侄子夏侯尚和投降过来的韩玄的弟弟韩浩，领着五千兵马前去助战。这两位接到命令，立刻启程。
到了张合营中，他们询问了战况，张合表示：“老将黄忠确实厉害，再加上严颜的帮助，咱们不可轻敌。”韩浩一听，激动地说：“我在长沙就知道这个老家伙不好惹，他和魏延一起献城害死了我亲哥，如今既然碰上了，说什么也要报仇！”于是，韩浩与夏侯尚带着新军离开营地，向前推进。而黄忠早就通过连日侦查，摸清了他们的路径。严颜建议：“前面有个天荡山，那是曹操囤积粮草的地方。如果我们能占领那里，断了曹军的粮草供应，那拿下汉中就有希望了。”黄忠点头赞同：“将军所言正合我意，我们可以这样那样……”严颜听从了黄忠的计划，自己带领一支军队行动去了。
另一边，黄忠得知夏侯尚、韩浩来攻，就率军出营迎战。韩浩在阵前破口大骂黄忠是“不讲义气的老贼”，然后拍马挺枪冲向黄忠，夏侯尚也加入夹击。黄忠力战二将，连续激战十几回合后，黄忠故意败退。两人紧追不舍，一口气追了二十多里，还夺下了黄忠的大本营。但黄忠毫不气馁，重新建立了一个营地。第二天，夏侯尚、韩浩再次杀来，黄忠再度出阵应战，几番交手后，还是选择败退，这次又让对方追了二十多里，连新的营地也被抢走了。夏侯尚命令张合留守后方，张合上前劝阻说：“黄忠连败两日，其中必有诈。”结果夏侯尚反斥责张合胆小怕事，让他少废话，等着看他们建功立业。张合羞愧地退下。
第三天，二人再次出击，黄忠一看见他们就望风而逃，连续败退数次，最后退守在关上。夏侯尚、韩浩成功攻克关隘，在关下扎寨，黄忠坚守不出。孟达暗中发信给刘备报告情况，说黄忠连连败退，现已退守关卡。刘备听闻后十分紧张，连忙询问诸葛亮。诸葛亮胸有成竹地说：“这只是老将军用的骄兵之计。”
刘备派出刘封前往关卡增援黄忠。黄忠见到刘封，问他为何而来。刘封回答：“父亲得知您连输了几场，特意让我前来帮忙。”黄忠笑了笑说：“小将军有所不知，这其实是我的诱敌之计。今晚一战，我们就能收复所有失地，夺取他们的粮食和马匹。其实我把营地借给他们屯放物资呢。今晚让霍峻守住关卡，孟将军你帮我搬运粮草、夺马，小将军你就瞧好吧，看我如何破敌！”
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