正当张合、戴陵率领大军如潮水般汹涌而来时，马忠、张嶷、吴懿、吴班四位蜀国猛将早已严阵以待，准备接招。这两位魏军头领一出场，火药味瞬间爆棚，怒气值MAX的张合挥师追击，蜀兵一边抵抗一边有序撤退。正值六月酷暑，烈日炎炎，汗流浃背的两军在高温下追逐了二十多里地，直到五十里开外，魏兵个个累得像狗一样喘粗气。
就在这关键时刻，孔明大神在山顶上挥舞起红旗，关兴带领生力军杀出。马忠等人趁机回头反击，与魏军展开激烈交锋。张合和戴陵虽然身处险境，却仍顽强死守阵地。突然间，喊声震天，王平和张翼分别从两边率军杀到，截断了魏军后路。张合眼见形势不妙，向众将士大声疾呼：“兄弟们，此情此景，若不拼死一战，更待何时！”
双方将士浴血奋战，场面极度混乱。此时，姜维和廖化在高山上观战，看到蜀军渐渐有些吃力，姜维对廖化说：“现在这么危急，咱们还是打开锦囊看看孔明有何妙计吧！”两人拆开一看，上面写着：“如果司马懿带着人马来围攻王平和张翼，你们就分兵两路，直接突袭司马懿的大本营；司马懿肯定要紧急回援，你们就可以趁乱进攻。即使夺不下他的大营，也能取得全胜。”
看完锦囊妙计，两人兴奋不已，立刻按照指示分兵行动，直奔司马懿的营地而去。而司马懿呢，其实也怕中了孔明的圈套，一路上不停派人通报消息。正在他督促部队猛攻之际，流星快马传来报告，说蜀军竟然分两路去抄他的老巢了，司马懿一听脸色都变了，赶紧对手下将领们说：“我就知道孔明这家伙有诡计，你们非不信，硬是要来送人头，现在好了，差点耽误大事！”于是司马懿迅速收兵撤退，军心惶恐，队伍开始乱糟糟地逃跑。张翼乘势掩杀，魏军溃败不堪。张合和戴陵眼看寡不敌众，也只能选择小路逃命，蜀军大获全胜。后方关兴也率部赶来支援各路友军。司马懿这一仗损失惨重，等到狼狈退回营地时，蜀军已经撤退了。他集合残兵败将，痛骂诸将无能，并警告以后再敢擅自行动，一律军法处置。这一战，魏军伤亡人数众多，丢弃的马匹和武器更是数不胜数。
另一边，孔明成功指挥赢得战斗后，正准备继续发动攻势，却突然接到成都传来的噩耗：张苞不幸去世。孔明闻讯悲痛欲绝，哭得撕心裂肺，甚至口吐鲜血，昏倒在地。众人连忙将他救醒。自此之后，孔明卧病不起，但蜀军上下无不深感其恩，感激涕零。后来有人为此写下了一首诗，感慨万分：“英勇张苞志建勋，无奈苍天不佑英！孔明泪洒西风里，念及无人辅佐痛断肠。”
过了十来天，孔明哥把董厥、樊建等一帮小弟叫到帐篷里开会，悄咪咪地说：“我最近感觉自己有点晕乎乎的，这管理政务的事儿干起来有点力不从心啊。不如咱们先回汉中养精蓄锐，再想个好计策对付司马懿那家伙。你们千万要保密哈，要是让司马懿知道咱们撤退了，他肯定会趁机来偷袭。”于是，当晚他们就悄无声息地拔营起寨，全体返回了汉中。等了五天才等到这个消息的司马懿老兄，无奈地长叹一声：“孔明这家伙简直神出鬼没，我真是比不过他啊！”只好留下众将在大本营坚守，自己则班师回朝。
另一边，孔明带着大军在汉中安顿下来，他自己也回成都养病去了。文武百官纷纷出城迎接，并护送他回丞相府。后主刘禅更是亲自驾临探病，还派御医给他精心调治，不久孔明的身体逐渐恢复健康。时间来到了建兴八年秋季七月，魏国那边，都督曹真身体康复，精神焕发地上书给魏主说：“蜀军隔三差五就侵犯咱的地盘，屡次骚扰中原，如果不尽快解决，日后必成大患。现在秋高气爽，兵强马壮，正是出征的好时机。臣愿与司马懿一起率领军马直捣汉中，彻底消灭那些不安分的蜀军，以保边境安宁。”
魏主一听，高兴得合不拢嘴，扭头问身边的侍中刘晔：“子丹你说说看，是不是该打蜀国？”刘晔摸了摸下巴，开始发表意见：“大将军所言极是，现在不解决蜀国这个问题，将来肯定会有麻烦。陛下可以考虑出兵攻打。”魏主听罢点点头，刘晔告辞回家，却遭到一群大臣的追问：“听说皇上和你商量要出兵伐蜀，这是真的吗？”刘晔摆摆手，淡定回应：“没有这回事啦。蜀国有着险峻的山川地形，不是轻易能拿下的；而且盲目出兵只会消耗大量兵力物资，对国家并无益处。”听完这话，其他大臣们面面相觑，默默离开了。
这时候，杨暨走进内廷向魏主汇报：“昨儿个听说刘晔劝您攻打蜀国，今天又和其他大臣说不可伐蜀，这不是忽悠陛下您嘛！您为何不直接召见他问个清楚呢？”魏主一听，立刻把刘晔请进宫询问：“你先前建议我去伐蜀，现在又说不能去，到底怎么回事？”刘晔解释道：“我仔细分析了一下，蜀国确实不易攻取。”魏主听罢哈哈大笑。过了一会儿，杨暨退出内廷，刘晔继续向魏主禀报：“昨日关于伐蜀之事，乃是国家重大决策，岂能随便透露给他人？要知道，打仗讲究的就是策略和奇谋，事情还没做之前，必须严格保密。”魏主一听恍然大悟：“你说得对！”从此以后，他对刘晔更加敬重了。
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