却说魏国老大曹睿亲自下令，让猛将张合担任先头部队的司令员，与智囊司马懿联手出征；同时派遣辛毗、孙礼这两位大佬带着五万兵马去给曹真将军打辅助。两人领命即刻出发。
话说司马懿统率着浩浩荡荡的二十万大军出关安营扎寨后，把先锋官张合叫到大帐里开了个小会：“孔明那家伙平日里谨慎得跟什么似的，做事绝不轻易冒险。要是换我来指挥，早就从子午谷直捣长安了，多省事！他不是没谋略，只是怕有闪失，所以不愿意走险棋。现在嘛，他肯定要从斜谷出击，目标是郿城。拿下郿城后，估计他会兵分两路，一路会奔箕谷而去。我已经发出了军事命令，让曹真坚守郿城，无论蜀军怎么挑战都不得轻易出战；同时让孙礼和辛毗在箕谷道口设伏，一旦蜀军出现就发动奇袭。”
张合一听，觉得挺有道理，便问司马懿：“那您打算从哪里开始进攻呢？”司马懿微微一笑，仿佛早已看穿一切：“我早知道秦岭西边有一条战略要道，名叫街亭；旁边还有一座小城，唤作柳城：这两处都是通往汉中的咽喉之地。诸葛亮料定曹真那里没有防备，一定会从此地进军。咱们直接杀向街亭，只要占领这里，阳平关就近在咫尺。如果诸葛亮发现我们切断了他的街亭补给线，那么陇西一带他就守不住，必然连夜撤回汉中。他们若撤退，我们就抄小路追击，可以稳操胜券；如果不撤，我们就封锁所有的小路，并派兵严密防守。一个月内断其粮草供应，蜀军饿成狗，诸葛亮必定落入我们的手掌心。”张合听罢恍然大悟，佩服得五体投地，直接跪倒在地：“都督真是神机妙算啊！”
司马懿谦虚地回应：“虽然如此，但诸葛亮可不是孟达那种级别的对手。将军作为先锋，切不可轻举妄动。务必传令各部将领，沿山西路谨慎前行，必须做好周密侦察，确认无埋伏后方可推进。一旦掉以轻心，必定会陷入诸葛亮的圈套之中。”张合点头受教，严格遵循司马懿的战略部署，带领军队稳步向前推进。
在祁山寨中，孔明正运筹帷幄之际，忽然接到新城侦查员的紧急报告。侦查员疾步上前汇报：“司马懿全速行军，仅八日便抵达新城，孟达猝不及防；内部又遭申耽、申仪等人倒戈相向，孟达已被乱军所杀。现司马懿已撤回长安，面见魏主曹睿，并与张合一同率兵出关，前来阻击我军。”听闻此消息，孔明大惊失色：“孟达行事不慎，死亦难免。如今司马懿出兵，必先夺取街亭，一旦街亭失守，我军咽喉要道将受重创。”
孔明急切询问部下：“谁敢领兵前往街亭防守？”话音未落，参军马谡自告奋勇：“末将愿意前往。”孔明忧虑道：“街亭虽小，但其战略位置极为重要，若街亭有失，我大军恐将陷入困境。那地方无城池之固，也无险要可依，防守起来极其困难。”马谡坚定回应：“我自幼熟读兵书，精通兵法，岂会连一个小小的街亭都守不住？”孔明提醒：“司马懿非等闲之辈，再加上先锋张合乃魏国名将，你恐怕难以抵挡。”
马谡毫不示弱：“别说司马懿、张合，就算魏主曹睿亲自来战，又有何惧？若是执行任务有误，愿以全家性命担责。”孔明严肃道：“军中之事，言出必行。”马谡随即立下军令状。孔明答应了马谡的请战，并决定给予他二万五千精兵，同时另派一员上将协同作战。
接着，孔明唤来王平叮嘱：“我深知你行事谨慎，故特命你作为马谡的重要辅佐。你必须在街亭要道之处扎寨安营，确保敌军无法迅速通过。营地布设完毕后，绘制出四周至八方的地形图给我过目。所有军事行动需经过深思熟虑后再实施，不可轻举妄动。只要街亭不失，便是攻取长安的第一功勋。务必小心谨慎！”
随后，为防止万一，孔明又安排高翔带领一万兵马驻扎在街亭东北方向的柳城，这里是山僻小路，适宜屯兵防守，关键时刻可以支援街亭。考虑到高翔可能不是张合对手，孔明又调遣魏延去街亭之后屯扎，魏延起初对此安排表示不解，认为自己应当冲在前线破敌。孔明解释道：“前锋破敌固然重要，但此次让你接应街亭，扼守阳平关这一交通要道，守护汉中的咽喉之地，这是更为重要的任务，绝非轻松差事。务必要认真对待，不得有任何闪失。”
待魏延领命而去，孔明才稍感安心，又唤来赵云和邓芝，命令他们各自率领一军从箕谷出发，作为疑兵，遇到魏兵时或战或不战，目的只为扰乱敌人军心。而孔明自己则统帅大军，计划经由斜谷直取郿城，若能占领郿城，则长安可望攻克。
最后，孔明令姜维担任先锋，率军从斜谷出击，开启了新一轮的军事行动。
话说马谡和王平两位蜀军将领带着部队来到了街亭，实地考察了这里的地形。马谡自信满满地说：“丞相（诸葛亮）怎么这么小心呢？就这种偏僻山区，魏军哪敢来进攻啊！”王平则比较谨慎：“虽然魏军可能不敢轻易来犯，但我们应当在五路交汇的要道上扎寨，并命士兵砍伐树木建造栅栏，做好长期坚守的准备。”
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