话说孔明接到蛮人探子发来的孟获最新情报：“孟获这家伙请来了乌戈国的扛把子，率领三万藤甲精兵，正在桃花渡口集结。他还把附近各部落的蛮兵都招呼过来，准备跟咱们死磕到底。”孔明一听，二话不说，领着大军浩浩荡荡直奔桃花渡口。到了对岸一看，那帮蛮兵长得真是抽象派艺术风格，丑得别具一格。当地土着还友情提示：“最近这桃花叶子正落得欢，河里的水可不能喝哦亲。”
孔明听罢，决定队伍后撤五里扎寨安营，让魏延负责守寨。第二天，乌戈国那位老大带着一票穿着藤甲的猛士过河来挑战，敲锣打鼓，声势浩大。魏延率队迎战，只见敌军如狂风般席卷而来。蜀军射出的弩箭碰到藤甲上，竟然连个印儿都没留下，全掉地上了；刀砍枪刺也奈何不了那些藤甲。而蛮兵个个手持锋利大刀钢叉，蜀兵哪是对手，只能败退。蛮兵也不追赶，凯旋而归。魏延迅速返回大本营，向孔明详细汇报了战况。
孔明听后，请吕凯和土着居民一同商议对策。吕凯摇头晃脑道：“我听说南蛮里有个乌戈国，那帮家伙压根没进化完全。而且他们还有藤甲护身，普通攻击根本无效。再加上那桃叶毒水，当地人喝了就跟打了鸡血似的，外人喝了就玩完。这种情况下，即使我们打赢了，又能捞到啥好处？不如早早班师回朝吧。”孔明却微微一笑：“我可不是随便来旅游的，怎么可能轻易放弃！明天自有破敌妙计。”
于是孔明安排赵云协助魏延防守，严禁轻举妄动。次日，孔明在土着引导下，乘着小车来到桃花渡口北岸的一处山旮旯，实地考察地形。遇到险峻陡峭之地，车辆无法通行，孔明索性下车徒步前行。突然眼前一亮，发现一处山谷，形状就像一条巨大的盘蛇，两侧皆为光滑峭壁，无树木遮挡，中间却有一条宽敞的大路。孔明问土着：“这条谷叫什么名字？”土着答道：“此乃盘蛇谷也，出了谷就是通往三江城的大路，谷前有个地名叫塔郎甸。”
孔明一听，兴奋得两眼放光：“这简直就是老天爷专门为我布置的成功舞台啊！”随后他原路返回，上车回到营地，找来马岱吩咐道：“给你十辆装满黑油柜的车，外加一千根竹竿，柜子里的东西嘛，嘿嘿，你懂的。你带上部队去把守住盘蛇谷的两个出口，按照计划行动。给你半个月的时间准备，一切都要妥妥的。”
到了关键时刻，孔明布置得跟密室逃脱似的精密。他先对马岱说：“你去执行这个计划，如果走漏了风声，那就等着按军法处置吧。”马岱领命，带着任务潇洒离去。接着，孔明又转向赵云，笑嘻嘻地说：“云哥儿，你去盘蛇谷后的三江大路口设伏把守，所需物资必须在限定日期内准备妥当，别让我失望哦。”赵云也领命而去，虽然内心可能有点小纠结。
然后孔明又找来魏延，半开玩笑半认真地嘱咐道：“延哥儿，你带你的部下去桃花渡口扎营，要是看见蛮兵过河来挑战，你就丢下营寨，朝着白旗方向跑路。记住啊，半个月内要连续输掉十五场，弃掉七个寨子。十四场也行，不过那时候咱俩就甭见面了，我怕尴尬。”魏延虽然心中一百个不愿意，但也只能闷闷不乐地接令离开。
孔明继续他的“坑队友”行动，又派张翼带领一队人马按照指示地点去建立防御工事；同时让张嶷、马忠带领刚投降的千名蛮族兄弟照葫芦画瓢行事。大家伙都按照孔明的锦囊妙计行动起来。
另一边，孟获和乌戈国主兀突骨也在商讨对策，孟获提醒：“孔明这家伙狡猾得很，擅长埋伏战术。今后咱们打起来，只要看到山谷林木密集的地方，就得悠着点，别轻易冲进去。”兀突骨点头赞同：“说得对！咱们中国人讲究的就是奇谋妙计。以后咱就这么干，我在前面正面刚，你在后面随时指导。”
两人定好策略，突然收到消息：蜀军已经在桃花渡口北岸立起了营寨。兀突骨立刻派出藤甲军强渡过河，与蜀军展开激战。没几个回合，魏延就装作败退，引诱蛮兵追击。蛮兵担心中埋伏，没敢深追就撤回去了。第二天，魏延再次设立营寨，蛮兵发现后又浩浩荡荡地渡河前来应战。魏延再次假意败逃，蛮兵乘胜追击，直奔那面白旗而去。魏延率军逃到白旗下方，那里已经提前设好一座营寨，他们迅速进入并驻守。兀突骨紧随其后，再度猛攻，魏延故技重施，带着部队弃寨而逃。这次，蛮兵成功占领了蜀军的寨子。
第三天，蛮兵继续追杀，魏延依旧假装抵抗几下就败退，引导他们向白旗处进发，当然那里又有另一座预备好的寨子。如此反复，每次都是魏延“战略性撤退”，蛮兵则一路追击，不断占领蜀军废弃的寨子。
话不多说，魏延那家伙边打边跑，已经连败了十五场战斗，七个营地都弃之不顾。蛮兵大军乘胜追击，势不可挡。这会儿兀突骨老大亲自挂帅，在前面冲锋陷阵，他发现只要林子长得茂密的地方，就小心翼翼不敢进去，于是派出探子远远观察，果不其然，树荫之中旌旗飘摇，明显有埋伏。兀突骨对孟获得意洋洋地说：“果然没出大王您所料！”孟获一听笑得合不拢嘴：“诸葛亮这回可是被咱识破了！大王您连日连胜十五阵，抢了七个营地，蜀军见到咱们都吓得魂飞魄散。诸葛亮现在计策用尽，这次我们一鼓作气，大事就成了！”
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