几天后，孔明和云长等人正在会议室开会，突然有人报告说关平到了，全场瞬间都惊呆了。关平走进来，递上一封刘备的亲笔信。孔明打开一看，里面写着七月初七那天，庞军师在落凤坡前不幸被张任射成了刺猬状，英勇牺牲。孔明一听就泪崩了，其他官员也跟着抹眼泪。
孔明抹着眼泪说：“既然主公现在在涪关进退两难，那我孔明不得不亲自去支援。”云长一听急了：“军师你这一走，谁来守护咱们的大本营荆州啊？荆州可是战略要地，责任重大啊！”孔明微微一笑，神秘地说：“虽然主公信里没明确提是谁，但我已经猜到他的意思了。”说完，他把刘备的信给大家传阅，并解释道：“主公实际上是想让云长兄扛起这个重任，毕竟你们桃园三兄弟的感情深厚，我相信你能担此大任，一定要全力以赴哦。”
云长听罢，二话不说，硬汉本色尽显，一口答应下来。孔明摆了个送行宴，开始交接工作，将象征权力的印绶递给云长。云长双手接过，孔明严肃地叮嘱：“这事儿可全靠你啦，责任重大，你要做好随时为荆州捐躯的准备哦。”云长豪爽回应：“大丈夫领了重任，那就得豁出命去干！”
孔明一听云长提到“死”字，心里不禁咯噔一下，觉得不太吉利；但话已出口，木已成舟。孔明接着试探性地问：“万一曹操带着大军杀过来，你打算怎么应对？”云长毫不犹豫：“用武力对抗呗！”孔明又追问：“如果曹操、孙权同时发兵攻打荆州呢？”云长答：“那就兵分两路，分别迎战。”孔明摇摇头，担忧地说：“这样下去，荆州可就危险了。我有八个字，将军务必要铭记在心。”云长好奇：“哪八个字？”孔明回答：“北拒曹操，东和孙权。”云长点头称是：“军师的话，我一定牢记在心，刻骨铭心。”
于是，孔明正式将荆州托付给云长，并安排马良、伊籍、向朗、糜竺等文官以及糜芳、廖化、关平、周仓等武将辅佐云长共同守卫荆州，自己则率军入川。他先派了一万精兵交给张飞，让他从主路杀向巴州、雒城西部，谁先到达就有头功。又拨出一支兵马由赵云担任先锋，沿江而上，与雒城会合。随后，孔明带领简雍、蒋琬等一众小伙伴启程出发。蒋琬，字公琰，来自零陵湘乡，是个荆襄地区的知名文化人，现在在团队里担任文书工作。
当日，孔明带领一万五千兵马和张飞同步启程。临行前，孔明特意对张飞嘱咐：“西川那边英雄好汉多得很，千万不可小觑。路上要严格约束部队，不准欺负百姓，否则民心会失。每到一个地方都要善待当地群众，别动不动就对士兵挥鞭子。希望你尽早赶到雒城，千万别出差错。”
张飞一听任务，兴高采烈地拍着胸脯应承下来，骑上马就出发了。这一路上，他对待投降的百姓那可是秋毫无犯，沿着汉川路直奔巴郡而去。情报人员火速回报：“巴郡的太守严颜可是蜀中的名将，虽然年纪一把，但力气和战斗力依旧杠杠滴，拉得动硬弓、舞得动大刀，勇猛程度万夫莫敌。这老头现在死守城池，连降旗都没挂！”
张飞听了决定在离城十里处安营扎寨，并派人进城传话：“告诉那个老顽固，快快开城投降，饶你全城百姓一条生路；如果不归顺我军，我就把你们城池踏平，一个老幼不留！”
再说严颜在巴郡听说刘璋请刘备入川，心里直嘀咕：“这不是引狼入室嘛！”后来又得知刘备占据了涪关，更是气得不行，几次想带兵去干一架，又怕路上有埋伏。这天得知张飞率军前来，他立即集结了五六千兵马准备迎战。手下有人献策说：“张飞当年一声吼就把曹操百万大军吓得退避三舍，连曹操都对他敬畏三分，不可轻敌啊。咱们不如坚守城池，深挖沟、高筑墙，坚决不出战。他们没有粮草，撑不过一个月自然会撤退。再说了，张飞性子火爆，如果咱不跟他正面刚，他肯定会很生气；一生气，对待士兵必然粗暴无理，这样一来军心必乱，我们趁机出击，就能抓住张飞这个愣头青。”
严颜觉得这主意靠谱，便命令全体将士全力防守城池。这时，有个小兵过来敲门要求进城，说是张飞派来的使者，还把张飞原话转达了一遍。严颜一听怒从心头起，破口大骂：“哪来的混小子敢这么嚣张？我严将军岂是轻易投降之辈？借你的嘴给张飞带个话！”
随后严颜下令砍下小兵的耳朵鼻子，然后放他回去了。小兵哭着回去找张飞告状，张飞一听更是气炸了肺，咬牙切齿，瞪眼磨拳，披挂整齐带着几百骑兵杀到巴郡城下叫阵。城上的士兵们也不甘示弱，各种痛骂。张飞几次试图过护城河冲上吊桥都被乱箭射回来。到了晚上，城中竟然没人出来应战，张飞只好憋了一肚子气回营地。第二天一早，他又去叫阵，结果严颜直接在城楼上一箭射中了张飞的头盔。张飞指着城楼恨恨地说：“要是抓到你这个老家伙，我要亲手吃了你的肉！”然而当天还是没打成，空手而归。第三天，张飞继续去城下叫骂，但是那座城是个山城，周围都是山，张飞骑马上山顶观察，只见城里的士兵全部披挂整齐，整队待命就是不出来；还有老百姓进进出出搬砖运石帮忙守城。张飞让骑兵们都下了马，步兵坐下休息，想方设法引诱敌军出战，结果人家纹丝不动。
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