他听说后，提兵大进，一直到桃花渡口前，于蛮兵隔岸相望。只见对面的蛮兵不类人形，甚是丑恶。诸葛亮又问本地居民，说即日桃叶正落，水不可饮。诸葛亮留魏延守寨，自己率兵后退五里。
蜀军来后的第二日，兀突骨便率藤甲军过河来。
魏延率兵出迎，蛮兵卷地而至。蜀军用弩箭射击，射到藤甲之上，竟不能射穿，弩箭全都落在地上。魏延率兵与之近战，然而藤甲刀砍枪刺，亦不能入。尽管蛮兵的武器简陋，但这种情况蜀兵如何抵挡，尽皆败走。
蛮兵胜了一场，也不去追，回到河对岸。魏延回来时，看到蛮兵穿着藤甲渡水过河，更有甚者直接脱下藤甲，自己坐在藤甲上渡河。
魏延连忙将此败告知诸葛亮，诸葛亮让吕凯请本地居民来问，吕凯说：“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神；别国人饮之即死：如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”
诸葛亮笑道：“吾非容易到此，岂可便去！吾明日自有平蛮之策。”
他让赵云帮助魏延守寨，提醒不要轻易出去。自己则是在第二日，让本地居民将他带到桃花渡口的北岸，观察这边的地理位置。这边的山险岭峻之处，车不能行。诸葛亮弃车步行，看到了一处山谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。
他问：“此谷何名？”
那向导说：“此处名为盘蛇谷。出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”
诸葛亮大喜：“此乃天赐吾成功于此也！”
他率兵回营，吩咐廖化：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。与汝半月限，一切完备。至期如此施设。倘有走漏，定按军法。”
廖化领命而去。诸葛亮又找来赵云，说：“汝去盘蛇谷后，三江大路口如此守把。所用之物，克日完备。”
赵云领命而去。
他又吩咐魏延：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅。若输十四阵，也休来见我。”
魏延心中郁闷，但也领命怏怏而去。
嘱咐好这些之后，他又找张翼去驻扎，让张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。各人都依计而行。
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